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北陆药业300016对比剂地位巩固业绩保持较高增速

发布时间:2019-09-12 19:50:29 阅读: 来源:排污阀厂家

北陆药业(300016):对比剂地位巩固 业绩保持较高增速

北陆药业 300016 医药生物

事件描述

公司发布2012年业绩预告及利润分配预案,2012年公司营业总收入2.74亿元,同比增长39.29%;归属于上市公司股东的净利润6308.87万元,同比增长42.58%。控股股东、实际控制人王代雪提议2012年度利润分配预案:向全体股东每10股派现金2元(含税),每10股转增10股。

事件评论

业绩超出我们的预期,增速明显加快:2012年,实现收入2.74亿,净利润6308.87万元,基本每股收益0.41元,业绩超过我们的预期(0.38元)。

公司收入增长较快,扣非后净利润增速达到42.58%,相对于2011年明显加快,对比剂销售提速是业绩增长的核心原因。

聚焦对比剂专科用药,竞争优势显著:近年来,公司聚焦对比剂业务,剥离了盈利能力弱的药品经销。积极引进销售人员,原拜耳营销总监加盟公司,营销竞争优势得到显著提升,进口替代加速进行。公司逐步拓展营销网络,进一步加强北京、天津、上海、浙江等重点地区,开拓广东、广西、云南等地区。公司已经形成较好的对比剂产品梯队,碘克沙醇等陆续上市,储备产品丰富奠定了成长基础。

九味镇心颗粒有望纳入国家医保:九味镇心颗粒用于治疗广泛性焦虑症的中药制剂。公司通过专业营销模式和内部资源整合加大产品开发,正在积极申请进入各地方医保,2013年有望纳入国家医保。九味估计2012年实现收入1200万左右,虽然基数较小,但增长迅速,有望成为业绩新的增长点。

上调评级至"推荐":公司是专注于对比剂细分领域的龙头企业,后续产品储备丰富,新品种逐步开始贡献业绩。九味镇心颗粒已进入多地方医保,增长迅速,将成为公司新的增长点。我们认为随着九味镇心颗粒的推广,公司将形成多产品共同发力的格局。预计公司2012-2013年EPS分别为0.41元、0.53元,还有可能超预期,上调评级至"推荐"。

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