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分级基金下折计算公式是什么怎么计算-【新闻】

发布时间:2021-04-06 00:51:42 阅读: 来源:排污阀厂家

分级基金在特定的情况下会出现上折、下折以及溢价的状况,了解主要的三种状态能够更好的避让风险,小编整理了分级基金下折计算公式,仅供参考。

基金下折和上折是什么意思? 分级基金b投资技巧

分级基金是什么?

分级基金是将母基金产品分为AB两类份额,分别给予不同的预期年化收益分配,A类份额投资者每年获得固定的约定预期年化收益,B类份额投资者在支付A类份额的约定预期年化收益后,享受剩余预期年化收益或承担剩余风险。

分级基金杠杆计算:

份额杠杆=(A类份额+B类份额)/B类份额

净值杠杆=(母基金净值/B份额净值)*份额杠杆

价格杠杆=(母基金净值/B份额价格)*份额杠杆

份额杠杆通常是固定不变的,股票型分级基金一般A:B比例为5:5(B类2倍初始杠杆)或4:6(B类1.67倍初始杠杆),债券型7:3(B类3.33倍杠杆)。

由于交易中,B份额的价格和净值不断变动,分级基金的净值和价格杠杆也会随之调整,杠杆倍数越高、风险越高,同样进攻性就越强。

分级基金下折风险:

在基金T日已经触发下折之后,即使T+1日的折算基准日,B份额涨停,下折也不能停止。由于这天还能继续交易,目前行情揭示方面又没有任何标记,使得不少“不明真相的群众”误打误撞买上这种“末日B”,一天就有可能亏损40%以上。

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